
Kötü büyücü Sordid, güçlü bir büyücü olmak isteyen genç bir çocuk olan Runt'un babası tarafından bir sihir kitabının ateşe verilmesi ve bir kara tahta pentagramının ortasına atılmasıyla hayata geri döner. Sordid, Simon'dan intikamını almasına yardım ederse çırağı olabileceğine söz verir.
Birkaç ay sonra Sordid'in Kıyamet Kalesi yeniden inşa edilir ve Sordid yeni bir robotik vücuda sahip olur. Simon'ı getirmesi için büyülü bir gardırop gönderir ancak bu gardırop yanlışlıkla Simon'ın son oyunda kurtarmak zorunda kaldığı büyücü Calypso'nun kapısına gelir. Simon daha sonra eve dönmek için gardırobuna güç sağlamak için ihtiyaç duyduğu mukus adı verilen yakıtı aramaya başlar.